夫余在长城以北，距离玄菟有千里之遥，南面与高句丽，东面与挹娄，西面与鲜卑接界，北面有弱水，方圆约两千里。人民有八万户，夫余人世代居住在这里，建有宫室、仓库、牢狱。夫余地方山岭多、湖泽大，在东夷中，其地形最为平坦开阔。其土地适宜粮食作物生长，但不出产各种果子。这里的人们身材高大粗壮，本性坚强勇敢但又忠厚拘谨，不抢劫抄掠。国内有君王，其官长都用六畜名称命名，其名称有马加、牛加、猪加、狗加、大使、大使者、使者等。各地村落都有豪强，其所管人户都是奴仆。各加分别主管各方，势力大的统治数千家百姓，势力小的统治数百家。夫余人饮食用俎豆，一起饮宴，主人客人互相敬酒，洗了酒杯再敬酒，拱手礼让上前退后都有讲究。在殷历正月祭天，国中人们聚在一起，连日的饮宴歌舞，这称作迎鼓，在这时他们判决罪犯，释放囚徒。在国内人们服饰喜好白颜色，穿白布制的大袖衣服，着袍子、裤子，穿皮制的鞋子。出国则最喜穿绣有各种花纹的毛织服装，当官的还要穿上狐皮、白狖皮、黑貂皮制的皮衣，戴上用金银装饰的帽子。翻译传译双方意思时，要俯下身子，以手据地低声轻语。用刑严厉峻急，杀人者处死，其家人没入官家当奴婢。偷盗者则责令他赔偿相当所偷物品十二倍价值的东西。男女淫乱，妇女妒恨，都要处死。尤其痛恨妇女妒恨，杀死之后，还要暴尸于其国的南山之上，直到尸体腐烂。被处死的妇人家中想要收尸，拿牛马去换才给尸体。哥哥死了，弟弟娶嫂子当妻子，这与匈奴人的习俗相同。这个国家善于饲养牲口，出产名马、赤玉、貂狖和好珍珠。珍珠大得就如酸枣一般。以弓箭、刀矛做兵器，家家都自备有铠甲兵仗。国中老人们说自己是古时逃亡者的后人。建造城堡寨栅都成圆形，就像牢狱一样。人们走路时，不管白天黑夜也无论老少都要唱歌，整日里歌声不断。有军事行动也要祭天，杀牛观察牛蹄来预测凶吉，牛蹄分开了就凶，合拢则吉。如果来了敌人，各位加们亲自作战，下户小民则都运送粮食供应他们吃喝。人死了，夏天都用冰来防腐。杀人殉葬，多的要用上百人。讲究厚葬，只用外棺而无内棺。

夫余本属玄菟。汉末，公孙度雄张海东，威服外夷，夫余王尉仇台更属辽东。时句丽、鲜卑强，度以夫余在二虏之间，妻以宗女。尉仇台死，简位居立。无適子，有孽子麻余。位居死，诸加共立麻余。牛加兄子名位居，为大使，轻财善施，国人附之，岁岁遣使诣京都贡献。正始中，幽州刺史世丘俭讨句丽，遣玄菟太守王颀诣夫余，位居遣大加郊迎，供军粮。季父牛加有二心，位居杀季父父子，籍没财物，遣使簿敛送官。旧夫余俗，水旱不调，五谷不熟，辄归咎于王，或百当易，或言当杀。麻余死，其子依虑年六岁，立以为王。汉时，夫余王葬用玉匣，常豫以付玄菟郡，王死则迎取以葬。公孙渊伏诛，玄菟库犹有玉匣一具。今夫余库有玉璧、珪、瓒数代之物，传世以为宝，耆老言先代之所赐也。 其印文言“濊王之印”，国有故城名濊城，盖本濊貊之地，而夫余王其中，自谓“亡人”，抑有以也。 []

夫余本来归玄菟郡管辖。汉朝末年，公孙度在辽东割据称雄，威服境外各族，夫余王尉仇台改属于辽东。当时高句丽、鲜卑强盛，公孙度考虑到夫余处于这二强之间，就把本宗姑娘嫁给了夫余王。尉仇台死了，简位居继立。简位居没有嫡子，只有庶子名叫麻余。简位居死后，各加共立麻余为王。牛加哥哥的儿子名叫位居，担任大使，不重钱财乐善好施，夫余国人都归附于他，他每年都派使者到中原京城贡献物品。正始年间，幽州刺史毌丘俭征讨高句丽，派玄菟太守王颀来到夫余，位居派大加到城外迎接，并提供军粮。位居的叔父牛加有二心，位居把叔父父子杀了，抄没了他的家产，派人列出清单送到王颀的官府。以前夫余习俗，如果水旱灾害发生，粮食失收，就归罪于国王，有的说应换掉国王，有的说应杀掉国王。麻余死后，他的儿子依虑年纪只有六岁，被立为王。汉朝时，夫余王死了要用玉匣安葬，平时就预先准备了玉匣在玄菟郡，夫余王死了就迎取玉匣回来安葬。公孙渊被诛灭后，玄菟郡的库房里还存有一具玉匣。现今夫余王国库里存有玉璧、玉圭、玉瓒等好几代的东西，夫余人把它们当做宝物世代相传，老人们说这是前代朝廷赐给他们的。夫余王印玺上的文字是“濊王之印”，夫余国内有座故城叫濊城，大约夫余是濊貊之地，夫余人在这里建国称王，说自己是逃亡者的后人，或者是有根据的吧。

高句丽在辽东之东千里，南与朝鲜、濊貊，东与沃沮，北与夫余接。都于丸都之下，方可二千里，户三万。多大山深谷，无原泽。随山谷以为居，食涧水。无良田，虽力佃作，不足以实口腹。其俗节食，好治宫室，于所居之左右立大屋，祭鬼神，又祀灵星、社稷。其人性凶急，善寇钞。其国有王，其官有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人，尊卑各有等级。东夷旧语以为夫余别种，言语诸事，多与夫余同，其性气衣服有异。本有五族，有涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。本涓奴部为王，稍微弱，今桂娄部代之。汉时赐鼓吹技人，常从玄菟郡受朝服衣帻，高句丽令主其名籍。后稍骄恣，不复诣郡，于东界筑小城，置朝服衣帻其中，岁时来取之，今胡犹名此城为帻沟涹。沟涹者，句丽名城也。其置官，有对卢则不置沛者，有沛者则不置对卢。王之宗族，其大加皆称古雏加。涓奴部本国主，今虽不为王，适统大人，得称古雏加，亦得立宗庙，祠灵星、社稷。绝奴部世与王婚，加古雏之号。诸大加亦自置使者、皂衣先人，名皆达于王，如卿大夫之家臣，会同坐起，不得与王家使者、皂衣先人同列。其国中大家不佃作，坐食者万余口，下户远担米粮鱼盐供给之。其民喜歌舞，国中邑落，暮夜男女群聚，相就歌戏。无大仓库，家家自有小仓，名之为桴京。其人絜清自喜，喜藏酿。跪拜申一脚，与夫余异，行步皆走。以十月祭天，国中大会，名曰东盟。其公会，衣服皆锦绣金银以自饰。大加主簿头着帻，如帻而无余，其小加着折风，形如弁。其国东有大穴，名隧穴，十月国中大会，迎隧神还于国东上祭之，置木隧于神坐。无牢狱，有罪诸加评议，便杀之，没入妻子为奴婢。其俗作婚姻，言语已定，女家作小屋于大屋后，名婿屋，婿暮至女家户外，自名跪拜，乞得就女宿，如是者再三，女父母乃听使就小屋中宿，傍顿钱帛，至生子已长大，乃将妇归家。其俗淫。男女已嫁娶，便稍作送终之衣。厚葬，金银财币，尽于送死，积石为封，列种松柏。其马皆小，便登山。国人有气力，习战斗，沃沮、东濊皆属焉。又有小水貊。句丽作国，依大水而居，西安平县北有小水，南流入海，句丽别种依小水作国，因名之为小水貊，出好弓，所谓貊弓是也。

高句丽在辽东东面千里的地方，它的南面和朝鲜、濊貊，东面和沃沮，北面与夫余相接。都城在丸都山下，方圆约两千里，有三万户人民。其地多为大山深谷，没有平原湖泊。高句丽人依傍山谷居住，饮用涧水。没有良田，虽然勉力耕作，还是难以填饱肚子。他们有节食的习惯，但却喜好建造宫室。在居住的左右建造大房子，祭礼鬼神，并祭祀灵星、土神和谷神。高句丽人性情凶狠暴躁，喜好抢劫抄掠。国有君王，官号有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人，尊卑地位各有等级。东夷人以前说高句丽是夫余别种，他们的语言及各方面风俗，大多和夫余相同，只是人的性情气质和服饰方面有些差异。高句丽原来有五个部族，即涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。原本是涓奴部为王，后来渐渐衰弱，现今桂娄部已取代了涓奴部为王。汉朝时候朝廷赐给高句丽鼓吹艺人，他们常来到玄菟郡接受朝服衣帽，高句丽县令掌管他们的名册。以后高句丽人逐渐骄横放纵，不再到玄菟郡来，在东面边界建了一个小城，朝服衣帽就放置其中，每年一定时候来这里取去，直到现在胡人仍把这个小城叫做帻沟涹。所谓沟涹，就是高句丽人对城的叫法。高句丽设置官职，设了对卢就不设沛者，设了沛者就不设对卢。国王的宗族，凡担任大加的都称古雏加。涓奴部本来是高句丽国王，现在虽然不是国王了，但这个部落世代传袭的大人，也可以称古雏力口，也可以设立宗庙，祭祀灵星、土神和谷神。绝奴部世代与国王通婚，也加上古雏加的称号。各大加也都自置使者、皂衣先人等官职，任职者姓名都报告国王，如中原以前的卿大夫的家臣，遇上一同起坐，但不能和国王任命的使者、皂衣先人处于同等地位。他们国中的大户豪门不事耕作生产，坐着吃白食的常有上万人，下户人家则老远运来粮米鱼盐供他们食用。高句丽人喜爱歌舞，国中村落，一到晚上就男男女女聚在一起，互相对歌嬉戏。国中没有大仓库，家家户户自有小仓，叫做桴京。高句丽人喜爱清洁，善于酿酒。跪拜时伸出一脚，这和夫余人不同，走起路来都是跑。他们在十月祭天，是时国中人们群聚大会，名叫东盟。他们官家会集，官员们都穿着锦绣服装并饰以金银打扮自己。大加主簿都头戴朝帽，如果朝帽被他们戴完没有多余的了，小加们就只好戴折风，折风的样子就像弁。高句丽国东部有一个大洞穴，叫隧穴，十月国中举行祭天大会，人们将隧神迎接回来，到其国都东边祭祀，把木雕的隧神放到神座上。国中没有牢狱，谁犯了罪就由各位加对他评议，然后就杀了他，把其妻子儿女没入官家当奴婢。高句丽习俗男女缔结婚姻，双方说定之后，女家就在其大屋后造一小屋，名叫婿屋，女婿晚上来到女家门外，自报姓名跪拜在地，请求允许与女同宿，这样再三请求之后，女方父母才答应他与女儿到小屋里同宿，这以后夫妻积蓄钱财，等到生下儿女已经长大，男方才带着妻子回家居住。他们的习俗淫侈浪费，男女结婚之后，就开始逐渐地制备死时穿的衣服。讲究厚葬，金银钱财，几乎全用在送别死者之上，用石块砌成坟墓，旁边种上成行的松柏。高句丽的马都形体矮小，适于登山。高句丽人强壮有力，擅长战斗，沃沮、东濊都依附于高句丽。另有一个叫小水貊的部族。高句丽建国，依傍大河居住，西安平县的北边有一条小河，向南流入大海，高句丽族有一别种依傍这条小河立国居住，因此被称为小水貊，这里出产好弓，就是人们所说的貊弓。

王莽初发高句丽兵以伐胡，不欲行，强迫遣之，皆亡出塞为寇盗。辽西大尹田谭追击之，为所杀。州郡县归咎于句丽侯驹，严尤奏言：“貊人犯法，罪不起于驹，且宜安慰。今猥被之大罪，恐其遂反。”莽不听，诏尤击之。尤诱期句丽侯 至而斩之，传送其首诣长安。莽大悦，布告天下，更名高句丽为下句丽。当此时为侯国，汉光武帝八年，高句丽王遣使朝贡，始见称王。

王莽初年征发高句丽兵去讨伐北方胡族，他们不愿意去，王莽强迫他们前往，高句丽兵都逃出塞外做寇盗。辽西大尹田谭去追击他们，被他们杀害。州郡县等地方官员把这归罪于句丽侯 ，严尤上奏说：“貊人犯法，并不是由于句丽侯 的罪过，应该对他安抚慰问。现在突然把大罪加在他的身上，恐怕他就要反叛了。”王莽对此不加理会，下诏让严尤去攻击句丽侯 。严尤诱使句丽侯 前来约会，到来时将他杀了，把他的头传送到长安。王莽非常高兴，布告全国，把高句丽改名为下句丽。在那时候高句丽是侯国，到汉光帝八年，高句丽王派使者来朝献贡，这时才见高句丽称王。

至殇、安之间，句丽王宫数寇辽东，更属玄菟。辽东太守蔡风、玄菟太守姚光以宫为二郡害，兴师伐之。宫诈降请和，二郡不进。宫密遣军攻玄菟，焚烧候城，入辽隧，杀吏民。后宫复犯辽东，蔡风轻将吏士追讨之，军败没。

到东汉殇帝、安帝在位时，高句丽国王名字叫宫。他多次侵掠辽东郡，还祸及玄菟郡。辽东太守蔡风、玄菟太守姚光认为宫是二郡的祸害，兴兵去讨伐他。宫假意投降请和，两郡的兵马停下不进攻。宫却秘密派兵攻打玄菟郡，焚烧了候城县，又攻进辽隧县，杀害官吏百姓。后来宫又来进犯辽东，蔡风轻率地带领将士们去追击他，结果全军覆没。