夫余在长城以北距离玄菟有千里之遥南面与高句丽东面与挹娄西面与

夫余在长城以北，距离玄菟有千里之遥，南面与高句丽，东面与挹娄，西面与鲜卑接界，北面有弱水，方圆约两千里。人民有八万户，夫余人世代居住在这里，建有宫室、仓库、牢狱。夫余地方山岭多、湖泽大，在东夷中，其地形最为平坦开阔。其土地适宜粮食作物生长，但不出产各种果子。这里的人们身材高大粗壮，本性坚强勇敢但又忠厚拘谨，不抢劫抄掠。国内有君王，其官长都用六畜名称命名，其名称有马加、牛加、猪加、狗加、大使、大使者、使者等。各地村落都有豪强，其所管人户都是奴仆。各加分别主管各方，势力大的统治数千家百姓，势力小的统治数百家。夫余人饮食用俎豆，一起饮宴，主人客人互相敬酒，洗了酒杯再敬酒，拱手礼让上前退后都有讲究。在殷历正月祭天，国中人们聚在一起，连日的饮宴歌舞，这称作迎鼓，在这时他们判决罪犯，释放囚徒。在国内人们服饰喜好白颜色，穿白布制的大袖衣服，着袍子、裤子，穿皮制的鞋子。出国则最喜穿绣有各种花纹的毛织服装，当官的还要穿上狐皮、白狖皮、黑貂皮制的皮衣，戴上用金银装饰的帽子。翻译传译双方意思时，要俯下身子，以手据地低声轻语。用刑严厉峻急，杀人者处死，其家人没入官家当奴婢。偷盗者则责令他赔偿相当所偷物品十二倍价值的东西。男女淫乱，妇女妒恨，都要处死。尤其痛恨妇女妒恨，杀死之后，还要暴尸于其国的南山之上，直到尸体腐烂。被处死的妇人家中想要收尸，拿牛马去换才给尸体。哥哥死了，弟弟娶嫂子当妻子，这与匈奴人的习俗相同。这个国家善于饲养牲口，出产名马、赤玉、貂狖和好珍珠。珍珠大得就如酸枣一般。以弓箭、刀矛做兵器，家家都自备有铠甲兵仗。国中老人们说自己是古时逃亡者的后人。建造城堡寨栅都成圆形，就像牢狱一样。人们走路时，不管白天黑夜也无论老少都要唱歌，整日里歌声不断。有军事行动也要祭天，杀牛观察牛蹄来预测凶吉，牛蹄分开了就凶，合拢则吉。如果来了敌人，各位加们亲自作战，下户小民则都运送粮食供应他们吃喝。人死了，夏天都用冰来防腐。杀人殉葬，多的要用上百人。讲究厚葬，只用外棺而无内棺。

夫余本属玄菟。汉末，公孙度雄张海东，威服外夷，夫余王尉仇台更属辽东。时句丽、鲜卑强，度以夫余在二虏之间，妻以宗女。尉仇台死，简位居立。无適子，有孽子麻余。位居死，诸加共立麻余。牛加兄子名位居，为大使，轻财善施，国人附之，岁岁遣使诣京都贡献。正始中，幽州刺史世丘俭讨句丽，遣玄菟太守王颀诣夫余，位居遣大加郊迎，供军粮。季父牛加有二心，位居杀季父父子，籍没财物，遣使簿敛送官。旧夫余俗，水旱不调，五谷不熟，辄归咎于王，或百当易，或言当杀。麻余死，其子依虑年六岁，立以为王。汉时，夫余王葬用玉匣，常豫以付玄菟郡，王死则迎取以葬。公孙渊伏诛，玄菟库犹有玉匣一具。今夫余库有玉璧、珪、瓒数代之物，传世以为宝，耆老言先代之所赐也。 其印文言“濊王之印”，国有故城名濊城，盖本濊貊之地，而夫余王其中，自谓“亡人”，抑有以也。 []

夫余本来归玄菟郡管辖。汉朝末年，公孙度在辽东割据称雄，威服境外各族，夫余王尉仇台改属于辽东。当时高句丽、鲜卑强盛，公孙度考虑到夫余处于这二强之间，就把本宗姑娘嫁给了夫余王。尉仇台死了，简位居继立。简位居没有嫡子，只有庶子名叫麻余。简位居死后，各加共立麻余为王。牛加哥哥的儿子名叫位居，担任大使，不重钱财乐善好施，夫余国人都归附于他，他每年都派使者到中原京城贡献物品。正始年间，幽州刺史毌丘俭征讨高句丽，派玄菟太守王颀来到夫余，位居派大加到城外迎接，并提供军粮。位居的叔父牛加有二心，位居把叔父父子杀了，抄没了他的家产，派人列出清单送到王颀的官府。以前夫余习俗，如果水旱灾害发生，粮食失收，就归罪于国王，有的说应换掉国王，有的说应杀掉国王。麻余死后，他的儿子依虑年纪只有六岁，被立为王。汉朝时，夫余王死了要用玉匣安葬，平时就预先准备了玉匣在玄菟郡，夫余王死了就迎取玉匣回来安葬。公孙渊被诛灭后，玄菟郡的库房里还存有一具玉匣。现今夫余王国库里存有玉璧、玉圭、玉瓒等好几代的东西，夫余人把它们当做宝物世代相传，老人们说这是前代朝廷赐给他们的。夫余王印玺上的文字是“濊王之印”，夫余国内有座故城叫濊城，大约夫余是濊貊之地，夫余人在这里建国称王，说自己是逃亡者的后人，或者是有根据的吧。

高句丽在辽东之东千里，南与朝鲜、濊貊，东与沃沮，北与夫余接。都于丸都之下，方可二千里，户三万。多大山深谷，无原泽。随山谷以为居，食涧水。无良田，虽力佃作，不足以实口腹。其俗节食，好治宫室，于所居之左右立大屋，祭鬼神，又祀灵星、社稷。其人性凶急，善寇钞。其国有王，其官有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人，尊卑各有等级。东夷旧语以为夫余别种，言语诸事，多与夫余同，其性气衣服有异。本有五族，有涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。本涓奴部为王，稍微弱，今桂娄部代之。汉时赐鼓吹技人，常从玄菟郡受朝服衣帻，高句丽令主其名籍。后稍骄恣，不复诣郡，于东界筑小城，置朝服衣帻其中，岁时来取之，今胡犹名此城为帻沟涹。沟涹者，句丽名城也。其置官，有对卢则不置沛者，有沛者则不置对卢。王之宗族，其大加皆称古雏加。涓奴部本国主，今虽不为王，适统大人，得称古雏加，亦得立宗庙，祠灵星、社稷。绝奴部世与王婚，加古雏之号。诸大加亦自置使者、皂衣先人，名皆达于王，如卿大夫之家臣，会同坐起，不得与王家使者、皂衣先人同列。其国中大家不佃作，坐食者万余口，下户远担米粮鱼盐供给之。其民喜歌舞，国中邑落，暮夜男女群聚，相就歌戏。无大仓库，家家自有小仓，名之为桴京。其人絜清自喜，喜藏酿。跪拜申一脚，与夫余异，行步皆走。以十月祭天，国中大会，名曰东盟。其公会，衣服皆锦绣金银以自饰。大加主簿头着帻，如帻而无余，其小加着折风，形如弁。其国东有大穴，名隧穴，十月国中大会，迎隧神还于国东上祭之，置木隧于神坐。无牢狱，有罪诸加评议，便杀之，没入妻子为奴婢。其俗作婚姻，言语已定，女家作小屋于大屋后，名婿屋，婿暮至女家户外，自名跪拜，乞得就女宿，如是者再三，女父母乃听使就小屋中宿，傍顿钱帛，至生子已长大，乃将妇归家。其俗淫。男女已嫁娶，便稍作送终之衣。厚葬，金银财币，尽于送死，积石为封，列种松柏。其马皆小，便登山。国人有气力，习战斗，沃沮、东濊皆属焉。又有小水貊。句丽作国，依大水而居，西安平县北有小水，南流入海，句丽别种依小水作国，因名之为小水貊，出好弓，所谓貊弓是也。

高句丽在辽东东面千里的地方，它的南面和朝鲜、濊貊，东面和沃沮，北面与夫余相接。都城在丸都山下，方圆约两千里，有三万户人民。其地多为大山深谷，没有平原湖泊。高句丽人依傍山谷居住，饮用涧水。没有良田，虽然勉力耕作，还是难以填饱肚子。他们有节食的习惯，但却喜好建造宫室。在居住的左右建造大房子，祭礼鬼神，并祭祀灵星、土神和谷神。高句丽人性情凶狠暴躁，喜好抢劫抄掠。国有君王，官号有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人，尊卑地位各有等级。东夷人以前说高句丽是夫余别种，他们的语言及各方面风俗，大多和夫余相同，只是人的性情气质和服饰方面有些差异。高句丽原来有五个部族，即涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。原本是涓奴部为王，后来渐渐衰弱，现今桂娄部已取代了涓奴部为王。汉朝时候朝廷赐给高句丽鼓吹艺人，他们常来到玄菟郡接受朝服衣帽，高句丽县令掌管他们的名册。以后高句丽人逐渐骄横放纵，不再到玄菟郡来，在东面边界建了一个小城，朝服衣帽就放置其中，每年一定时候来这里取去，直到现在胡人仍把这个小城叫做帻沟涹。所谓沟涹，就是高句丽人对城的叫法。高句丽设置官职，设了对卢就不设沛者，设了沛者就不设对卢。国王的宗族，凡担任大加的都称古雏加。涓奴部本来是高句丽国王，现在虽然不是国王了，但这个部落世代传袭的大人，也可以称古雏力口，也可以设立宗庙，祭祀灵星、土神和谷神。绝奴部世代与国王通婚，也加上古雏加的称号。各大加也都自置使者、皂衣先人等官职，任职者姓名都报告国王，如中原以前的卿大夫的家臣，遇上一同起坐，但不能和国王任命的使者、皂衣先人处于同等地位。他们国中的大户豪门不事耕作生产，坐着吃白食的常有上万人，下户人家则老远运来粮米鱼盐供他们食用。高句丽人喜爱歌舞，国中村落，一到晚上就男男女女聚在一起，互相对歌嬉戏。国中没有大仓库，家家户户自有小仓，叫做桴京。高句丽人喜爱清洁，善于酿酒。跪拜时伸出一脚，这和夫余人不同，走起路来都是跑。他们在十月祭天，是时国中人们群聚大会，名叫东盟。他们官家会集，官员们都穿着锦绣服装并饰以金银打扮自己。大加主簿都头戴朝帽，如果朝帽被他们戴完没有多余的了，小加们就只好戴折风，折风的样子就像弁。高句丽国东部有一个大洞穴，叫隧穴，十月国中举行祭天大会，人们将隧神迎接回来，到其国都东边祭祀，把木雕的隧神放到神座上。国中没有牢狱，谁犯了罪就由各位加对他评议，然后就杀了他，把其妻子儿女没入官家当奴婢。高句丽习俗男女缔结婚姻，双方说定之后，女家就在其大屋后造一小屋，名叫婿屋，女婿晚上来到女家门外，自报姓名跪拜在地，请求允许与女同宿，这样再三请求之后，女方父母才答应他与女儿到小屋里同宿，这以后夫妻积蓄钱财，等到生下儿女已经长大，男方才带着妻子回家居住。他们的习俗淫侈浪费，男女结婚之后，就开始逐渐地制备死时穿的衣服。讲究厚葬，金银钱财，几乎全用在送别死者之上，用石块砌成坟墓，旁边种上成行的松柏。高句丽的马都形体矮小，适于登山。高句丽人强壮有力，擅长战斗，沃沮、东濊都依附于高句丽。另有一个叫小水貊的部族。高句丽建国，依傍大河居住，西安平县的北边有一条小河，向南流入大海，高句丽族有一别种依傍这条小河立国居住，因此被称为小水貊，这里出产好弓，就是人们所说的貊弓。

王莽初发高句丽兵以伐胡，不欲行，强迫遣之，皆亡出塞为寇盗。辽西大尹田谭追击之，为所杀。州郡县归咎于句丽侯驹，严尤奏言：“貊人犯法，罪不起于驹，且宜安慰。今猥被之大罪，恐其遂反。”莽不听，诏尤击之。尤诱期句丽侯 至而斩之，传送其首诣长安。莽大悦，布告天下，更名高句丽为下句丽。当此时为侯国，汉光武帝八年，高句丽王遣使朝贡，始见称王。

王莽初年征发高句丽兵去讨伐北方胡族，他们不愿意去，王莽强迫他们前往，高句丽兵都逃出塞外做寇盗。辽西大尹田谭去追击他们，被他们杀害。州郡县等地方官员把这归罪于句丽侯 ，严尤上奏说：“貊人犯法，并不是由于句丽侯 的罪过，应该对他安抚慰问。现在突然把大罪加在他的身上，恐怕他就要反叛了。”王莽对此不加理会，下诏让严尤去攻击句丽侯 。严尤诱使句丽侯 前来约会，到来时将他杀了，把他的头传送到长安。王莽非常高兴，布告全国，把高句丽改名为下句丽。在那时候高句丽是侯国，到汉光帝八年，高句丽王派使者来朝献贡，这时才见高句丽称王。

至殇、安之间，句丽王宫数寇辽东，更属玄菟。辽东太守蔡风、玄菟太守姚光以宫为二郡害，兴师伐之。宫诈降请和，二郡不进。宫密遣军攻玄菟，焚烧候城，入辽隧，杀吏民。后宫复犯辽东，蔡风轻将吏士追讨之，军败没。

到东汉殇帝、安帝在位时，高句丽国王名字叫宫。他多次侵掠辽东郡，还祸及玄菟郡。辽东太守蔡风、玄菟太守姚光认为宫是二郡的祸害，兴兵去讨伐他。宫假意投降请和，两郡的兵马停下不进攻。宫却秘密派兵攻打玄菟郡，焚烧了候城县，又攻进辽隧县，杀害官吏百姓。后来宫又来进犯辽东，蔡风轻率地带领将士们去追击他，结果全军覆没。